据智通财经APP报道，美国自动化投资服务公司Wealthfront（股票代码：WLTH.US）及其部分股东正筹划筹集高达4.85亿美元资金，并计划在纳斯达克股票市场进行首次公开募股（IPO），根据Wealthfront向美国证券交易委员会（SEC）提交的文件，公司拟发行2147万股股票，其中1315万股由股东出售，股票定价区间为每股12至14美元,此次IPO由高盛集团和摩根大通共同牵头。
若以最高股价计算，Wealthfront的市值可能达到约20.5亿美元，文件还透露，贝莱德和Wellington Management管理的基金可能投资最多1.5亿美元的IPO股票。
Wealthfront以其自动化投资产品及吸引年轻客户的在线平台而闻名，该公司还提供类似银行的服务，如高收益储蓄账户，截至7月31日,其平台资产管理规模已达到882亿美元。
Wealthfront的竞争优势在于其自动化、低成本的投资组合管理、自动避税、直接指数化以及高收益现金管理账户等服务，这些特点深受注重数字体验的年轻一代（千禧一代和Z世代）客户的喜爱，公司专注于服务“数字原住民”，这一群体预计将在未来几年积累巨额财富,具有巨大的长期增长潜力。
根据此前文件，截至7月31日的六个月里，Wealthfront营收为1.76亿美元，净利润6070万美元；去年同期营收为1.46亿美元，净利润1.323亿美元，在净利润中，包含了1330万美元的所得税拨备，而2024年同期则有5410万美元的税收优惠，文件显示，Wealthfront调整后EBITDA同比增长16%。
2022年，瑞银曾同意以14亿美元收购Wealthfront，以扩大其高净值客户群体，但该交易在年底被取消，据6月份的一则公告，Wealthfront已秘密提交了IPO申请，文件显示，该公司投资者包括老虎环球基金（持股比例为19.7%，上市前持有股份）、DAG风险投资公司（持股12.3%）以及Index Ventures（持股11.5%）。
